公司主动插足“一带一齐”营业。截至23H1，公司正在塞尔维亚、马来西亚、老挝、哥伦比亚、圭亚那等区域均有矿服营业。23H1，公司境外营业收入合计3.92亿元，同比延长40.38%，占公司23H1总营收的7.92%。公司2022年正在哥伦比亚、圭亚那新开发的项目均已进入摆设期。
剩余预测。咱们估计2023-2025年公司归母净利润分散为6.81、7.79、9.38亿元。参考同行业可比公司估值和公司为工业炸药龙头，咱们赐与肯定估值溢价，赐与2024年21-24倍PE，对应合理代价区间为21.54-24.62元，初度遮盖赐与“优于大市”评级。
公司受益于民爆行业整合。宇宙民爆产能总体是富余的状况，工信部正在民爆行业“十四五”谋划也了了提出“胀励重组整合、去产能”，行业支柱策略也继续向龙头企业聚集。以是，民爆行业整合是形势所趋，公司将不绝主动规划行业的并购整合，晋升营业范围，同时继续优化产能组织j9九游会-真人游戏第一品牌，
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拟收购江苏红光晋升军工品牌气象。公司治下控股子公司巨大防务科技拟通过插足竞拍办法收购山东天宝持有的江苏红光46%股权。江苏红光主业务务为黑索金系列产物的临蓐和贩卖j9九游会-真人游戏第一品牌。黑索金属于第二代含能质料，寻常地运用于战役部装药、促进剂、混淆炸药、雷管、起爆具、射孔弹创筑、超硬质料加工等规模。收购江苏红光是公司正在防务装置规模成为主旨邦防工业供应商的主要办法。有利于晋升公司的军工品牌气象，急速修建并延迟公司军工资产链的效力点，丰裕公司产物线。同时，完结对江苏红光的收购，也有助于公司巩固晋升对民爆上逛原质料的供应才力，对公司民爆板块营业具有主要的策略代价。
公司为宇宙工业炸药龙头。公司以矿山工程供职、民用爆破东西临蓐与贩卖、防务装置为合键营业规模，为客户供应民用爆破东西产物（含现场混装）、矿山基筑剥离、矿井摆设、整个爆破计划安排、爆破开采、矿物分装与运输等笔直化系列供职，同时研发并贩卖导弹火器编制、精准制导弹药等防务装置产物。截至23H1，公司具有工业炸药产能49.7万吨，位居宇宙前三。
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公司主动揭晓现场混装营业。公司矿服营业紧抓民爆矿服一体化理念，愚弄炸药产物聚集制长途配送的策略牵引，主动揭晓现场混装营业，以并购j9九游会-真人游戏第一品牌、团结等众种办法放大混装炸药产能，以爆破供职为牵引，为客户供应太平行业新闻、高效的采矿供职。